分配好任务后，两人被撵出去了。
呼吸到外面的空气，两人都不约而同松了一口气。
穿着蓝色衣服的清秀牛仔向未来几个月的同伴伸出手自我介绍：“杰克.特维斯特。”
“恩尼斯。”土黄色的牛仔伸出手和他交握……
看着他们互相介绍的场景和之后在酒吧里交谈的画面，沃格特和杰克都不禁想起在《断背山》试镜时发生的事。
沃格特没有看过完整剧本却能根据恩尼斯的性格和杰克的反应接下台词，杰克为了试探他调皮地改了台词，还有沃格特那令杰克大吃一惊的吻——当时杰克还傻傻的以为沃格特是敬业，为了演绎好角色不顾一切，后来才知道他在这方面经验丰富，根本不介意亲吻一个同性。
可是他们两人的关系，算起来还是从这一吻开始的。
恩尼斯和杰克在断背山上的生活正式开始。
连绵绿色的大地，流动的清澈的溪水，胖嘟嘟的羊群，活泼的边牧犬，两个骑着马匹的漂亮青年，画面壮观美丽，令人顿生心胸开阔的感觉。蒙太奇和长镜头的拍摄手法交替使用，连接得自然流畅，把断背山的生态描绘得如诗如画。
在这一片美景之中，恩尼斯和杰克的生活单调苦闷，每天都要重复大量的工作。白天他们还可以待在一起谈天说地，晚上则分据两地，一个人度过寂寞漫长的夜晚，还会时不时遇到困难甚至危险，弄得灰头土脸。不过他们年轻且有韧性，并没有被这些障碍难倒。杰克会有一些大胆的想法，恩尼斯总想着循规蹈矩，然后他们互相妥协，找到折中的办法。两人的关系也在一点一滴的相处中变得默契和谐。
杰克开朗热情又不失温柔细心，恩尼斯沉默木讷又沉稳有担当。毫无疑问，或者没有受过非常良好的教育，际遇甚至堪怜，但这两个牛仔都是非常好的孩子，并没有长歪。
他们把对方视为好朋友，似乎并没有产生朋友以外的感情。
但怎么可能不产生朋友以外的感情呢？在这么一个广阔的天地里，只有他们两人，一连几个月，生活中只有彼此的存在。他们守望相助，他们同舟共济，他们对对方都心存好感。每一个琐碎的互动中间，那一丝似有若无的羁绊……
帐篷里迷乱的一夜突然又顺理成章，在酒精和温暖的刺激下，恩尼斯和杰克发生了关系。贴近、抗拒、接受、撞击、喘息……不唯美的一幕，却是那么真实动情，明明知道不应该但无法抗拒的相互之间的吸引力……
因为这意外的一夜，恩尼斯和杰克之间的气氛变得僵硬凝滞。他们互相强调“我不是同志”，却控制不住一次又一次的耳鬓厮磨，在只有他们的天地间奔跑嬉戏，他们是那么自由快乐，纯粹天真。可惜这一幕，却是透过他们的雇主的望远镜看到的。雇主眼里的严厉令观众不禁为一无所觉的恩尼斯和杰克担忧起来了。
他是看出了什么吗？
坏消息开始接踵而至。最后的一个，是他们在断背山的工作不得不提前结束。恩尼斯和杰克都对这件事觉得无法接受，可是他们无可奈何。
分别令人心碎。当恩尼斯说出他会和艾玛在十一月结婚的时候，杰克仿佛要哭出来的表情令
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