击力和寿命都要高于人类的近人类种族，拥有神近乎偏心所给予的综合能力，且本性好战。经过数个世纪的和人类的“友好交流”、土地“借用”，现在兽人实际上所能使用的土地是几大种族里最广大的，虽然也有一部分原因是精灵不屑于地盘争抢这种粗俗的行为。
由于人类在兽人的面前显得太过弱小，兽人十分轻视人类，把抓到的人类当作奴隶，而更加尊敬兽类。加上偶尔兽人也会有被魔族打得措手不及的时候，所以也有几代兽人城的城主干脆抱上了龙族的大腿。
虽然大部分龙族比精灵还要高冷，宅在大陆的中心岛拒绝和其他种族的交流。但是总有那么几只闲不住的会跑出来遛弯儿，通常这种龙也是族群中类似小混混一样的存在就是了。这种时候这些痞子龙只要到兽人城里去让城主好吃好喝供着就行了。但是不仅仅如此，有的时候，他们还会抓走自己看上眼的兽人和人类奴隶作为猎物。
等兽人反应过来的时候，这已经成为了一种传统，即便继任的城主不满意龙的所作所为，想要反抗，却被龙的威压搞得头都抬不起来。
现任的兽人城主就处于嫌弃龙但是又做不了什么，撑死了也只能在种族间会议上发牢骚的悲惨的状态。
不久前刚来兽人城遛弯儿的龙族是非常少见的蓝龙。蓝色的龙大多都是稳重型的，传承的龙魔法也多是水或者冰类这种听上去就很冷静的类型。这头蓝龙是上代魔王死后才出生的，算起来还没有成年，这次也是耍脾气从中心岛溜了出来，第一次来到兽人城。
在年轻的蓝龙在城中寻找合眼的猎物之时，勇者一行正在兽人城外围变装以便通过兽人城。
因为人类擅自进入兽人领地被抓到的话基本都会成为奴隶，有时连勇者都不能幸免。早期有过这样的例子，勇者被极度轻视人类的兽人抓了起来，后来这位勇者向兽人的女儿出卖色相才得以脱逃。而勇者殿下带了两个人类同伴出发，事态就变得更加麻烦。
勇者的魔法多为攻击魔法和攻击辅助魔法，剩下为数不多的点数也全被他点在了生活技能上，所以他并不会使用变形魔法。但是，勇者可是万能的主角。
“我事先准备了猫耳和兽人的衣服，姑且先扮作猫科兽人好了。刺客你呢？”假猫耳是在离开王宫之前，不如说是在勇者决定抓到魔王于是制订路线时购入的。
黑色的猫耳看上去很有质感，勇者把它戴在头上后效果更加拔群，刺客没有丝毫犹豫，“我当然追随勇者殿下也用猫耳！”
“那战士……”
“我也用猫耳就行了。”虽然觉得这种行为有些蠢，但是战士觉得自己不该脱离集体搞独立，所以也表态了。然而却马上被勇者驳回了。
“不行，你把衣服脱掉扮成大猩猩好了。”
“……你在说什么啊勇者？！为什么我就要扮成大猩猩啊？”被勇者的发言刺激到的战士已经连敬语都抛弃了。
“你用猫耳一点也不可爱，不如说有点恶心，那样的话我们会暴露的。”
“噗。”刺客很配合地在一旁捂嘴笑了起来。
“为什么啊？话说我还没有戴上过啊？！”
“我的脑补图就已经很恶心了。”
“就算恶心……就算恶心，你有准备大猩猩的衣服吗？”
“所以说把衣服脱掉，把胸毛露出来，其它部分涂上泥巴就行了。”勇者一本正经地说着，连带着头上的猫耳也抖动了两下。
“多么敷衍的变装……”战士的话已经是一字一字从牙缝里咬出来的了。
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