大武和小武因为郭芙戏言，跑去蒙古军中刺杀忽必烈，被抓了。转日，蒙古大军便派人传信，让郭靖去蒙古军中谈条件。无奈，这紧要关头，郭靖便带着杨过和鼬一同去救大武小武。
忽必烈招揽了不少武林人士，个个都身怀绝技，而郭靖身边又有一个总是犹豫不定要不要杀他的杨过，总之过程险而又险。
幸好杨过最终还是认为郭靖是个好人，至少不应该在这打仗的时候杀死郭靖，便和鼬一起拼命将郭靖救了回来。
三个人合力从蒙古军中逃出，郭靖和鼬都受了内伤，而杨过因为本身就中情花毒，打斗使不上劲，伤得最重。
郭靖和鼬回来之后，强撑着管理襄阳城的军务，累得都快要撑不住了。
而杨过和郭靖生死走了一遭之后，越加觉得郭靖是个好人，不想下手杀他，反倒是想等襄阳城的事情结束之后，和小龙女远走高飞，过完最后几天快活日子。
众人都在思索如何守城的时候，大武和小武却在城外决斗比武。郭芙急得要命，求了武三通去找。
武三通不在，黄蓉怀孕，郭靖几人又都受了不同程度的内伤，金轮法王挑着这个好时候，就带着一堆武林人士混入襄阳城，直奔郭靖府中，想先杀了郭靖，动摇军心。郭靖一死，估计蒙古大军就能长驱直入，破了襄阳城。
府中一顿乱斗，黄蓉却在这时候生产了。周琅警觉，郭襄一生下来便伸手抱过去，未让小龙女沾手。
杨过背着一个士兵装作是郭靖，引了金轮法王去追，小龙女担忧，便也追了过去。
跑了几十里，金轮法王识破了杨过背的人不是郭靖，又见他面色发黑，隐隐不适，猜到他受了伤，便想：趁他伤，要他命。
于是，金轮法王见了杨过要害就打，招招致命。杨过本就受伤，又一个人和金轮法王对打，当然打不过。正当杨过倒在地上吐血，要死要活的时候，却被李莫愁撞见了。
她本来是不想理会杨过的，但又转念一想，杨过是小龙女的心上人，现在若是趁杨过半死不活的时候抓了他，让小龙女拿《玉、女、心经》来交换也好。
李莫愁越想越觉得可以，便出手抓了杨过。
杨过虽然被打得要死了，但脑子还在，和李莫愁周旋了一番，又正遇见小龙女追踪而来，总算从李莫愁手中逃了出来。
此时，他们已经到了襄阳城外，商量着是否再回襄阳城，又或者是直接离开襄阳。杨过想走，小龙女却还想着悄悄回去杀郭靖与黄蓉。
而且，之前她被黄蓉逼问，黄蓉已经知道了绝情谷的事，都答应了等孩子生了以后，便和他们一起回绝情谷换那半颗解药。
两人意见不合，正闹矛盾，却听见了一个人呜呜哇哇大声乱喊。
杨过循声走了几步去看，发现竟是武三通。他大声喊叫着，也不知在说些什么。只是周身气息很乱，很明显就是要走火入魔了。
杨过要上前救，小龙女心疼杨过，只好自己上前救了武三通。
武三通清醒了之后，便和杨过说了大武小武决斗的事情。
杨过和小龙女跟着武三通去找大武小武，正烦恼怎么劝他们，却见旷地上，两人手中剑垂着，都耷拉着脑袋捂着脸，前面站着的，正是周琅。
周琅本是抱
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